Оформляем продажу в «1С:УНФ»
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Оформляем продажу в «1С:УНФ»

  1. #1
    Старший бухгалтер
    Регистрация
    17.08.2015
    Адрес
    14 регионов России.
    Сообщений
    667

    По умолчанию Оформляем продажу в «1С:УНФ»

    «1С:Управление нашей фирмой» помогает контролировать весь процесс продаж – от первичного интереса клиента до совершения сделки. С помощью данной программы можно выставить счет клиенту, проследить его оплату, а также отразить факт продажи. А проанализировать продажи помогут специализированные отчеты в программе.
    Виктория Лихушина,
    бухгалтер-консультант Линии консультаций «ГЭНДАЛЬФ»

    Регистрируем заказ клиента и формируем счет на оплату
    Главным документом управления продажами является «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»). Использование данного документа позволяет:

    Анализировать интересы клиентов и формировать воронки продаж.
    Контролировать сроки выполнения заявки клиента и планировать отгрузки.
    Анализировать количество и причины отказов клиентов.
    Для того чтобы в программу ввести заявку от клиента на приобретение товаров или услуг и затем выставить счет, создаем документ «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).

    Рис.1

    Заполняем верхнюю часть заказа и указываем заказанные клиентом товары и услуги. Если в «1С:УНФ» для номенклатуры установлены цены, то они автоматически появятся в заказе. Также цену можно ввести вручную и в дальнейшем скорректировать.

    После того как вся необходимая информация по заказу внесена, нажимаем кнопку «Провести и закрыть», которая находится в верхней части документа.

    Для отправки клиенту счета на оплату сразу с печатью и подписью (факсимиле) сформируем его из заказа покупателя по кнопке «Печатать», сохраняем его на компьютере в необходимом формате, а затем отправляем по электронной почте.

    Анализируем статусы заказов
    Чтобы получить полный список заказов на определенном этапе, откроем журнал заказов покупателей и в его правой части установим отбор по полю «Состояние». Если нам необходимо отследить статусы заказов конкретного заказчика или менеджера, то укажем контрагента в поле «Покупатель», а менеджера – в поле «Ответственный».

    Рис.2

    Получаем и контролируем предоплаты по заказу
    Безналичная оплата от покупателя отражается с помощью документа «Поступление на счет». Его можно ввести на основании заказа покупателя, а также на основании выписки из банка (ее можно загрузить). Если покупатель оплачивает заказ наличными, то для отражения в системе предоплаты создаем документ «Поступление в кассу» на основании заказа покупателя. После этого переведем заказ покупателя в статус «В работе».

    Рис.3

    Если по условиям договора отгрузка товара возможна только после предоплаты, то проверить ее наличие можно несколькими способами:

    Способ 1.
    Откроем сводный отчет в самом заказе покупателя, из него можно узнать о наличии или отсутствии предоплаты.

    Рис.4

    Способ 2
    В разделе «Продажи» перейдем по ссылке «Отчеты» и откроем отчет «Отгрузка и оплата по заказам».

    Рис.5

    Отчет «Отгрузка и оплата по заказам» полезен тем, что показывает информацию одновременно об оплате и об отгрузке. С помощью этого отчета можно посмотреть все заказы покупателей, по которым отгрузки товаров еще не было, но предоплата уже поступила.

    Способ 3.
    Степень оплаты и отгрузки можно посмотреть по пиктограммам в первых двух колонках журнала заказов покупателей (Раздел «Продажи» - «Заказы покупателей»).

    Отгружаем товары
    Чтобы отразить факт отгрузки товаров по заказу, создаем документ «Расходная накладная» на основании «Заказ покупателя». Он автоматически заполнится товарами и данными покупателя из заказа.

    Рис.6

    Затем нажимаем кнопку «Провести и закрыть». При проведении документа «1С:УНФ» списывает указанный в нем товар со склада, изменяет взаиморасчеты с клиентом и фиксирует выручку от продажи.

    В зависимости от условий работы с клиентом мы можем сформировать необходимые первичные документы: УПД, Акт об оказании услуг, ТОРГ-12, Счет-фактура и пр.

    Создать документ «Расходная накладная» также можно в журнале реализаций.

    Получаем доплату и оформляем закрытие заказа
    Используя отчет «Отгрузка и оплата по заказам», можно узнать остаток суммы к оплате покупателем.

    Доплата по заказу отражается теми же документами, что и предоплата, – они создаются на основании заказа покупателя.

    После того как заказ полностью оплачен и отгружен, переведем его в статус «Завершен» с признаком успешного завершения и нажмем на кнопку «Провести и закрыть».

    Проверить оплату и отгрузку можно в сводном отчете «Отгрузка и оплата по заказам» или в журнале заказов.

    Немного аналитики
    Анализ выручки и прибыли
    Чтобы получить данные о полученной выручке и валовой прибыли, откроем отчет «Продажи», расположенный в одноименном разделе по ссылке «Отчеты».

    Рис.7

    По умолчанию отчет «Продажи» отображает данные по объему продаж в количественном и суммовом выражениях – в разрезе покупателей и номенклатуры. Однако в программе доступны и другие виды отчета.

    Данные в отчеты по продажам попадают в тот момент, когда вы продажу отражаете документом «Расходная накладная».

    Продажи по менеджерам
    Откроем отчет «Продажи» в варианте «Валовая прибыль по менеджерам». Менеджером считается тот сотрудник, который отразил в программе отгрузку.

    Рис.8

    Воронка продаж
    Если необходимо понять, почему уменьшилось количество сделок, проанализировать объем потерь из-за отмененных заказов, необходимо использовать отчет «Воронка продаж», который расположен в разделе «CRM». Отчет наглядно показывает количественное соотношение всех заказов на разных этапах, их конверсию, причины срыва и суммы потерь.

    Рис.9

    Отчет «Воронка продаж» выводит данные на основании истории изменений состояний заказов покупателей. Состав и порядок этапов в воронке продаж соответствуют перечню состояний в заказах.

    Для анализа отмененных заказов дважды нажмем на сумму потери. Откроется «Отчет с расшифровкой по отмененным заказам» – с их суммами и причинами отмены. Из этого отчета мы можем открыть сам заказ, дважды нажав на него.

    Своевременность исполнения заказов клиентов
    Для контроля исполнения заказов в срок можно посмотреть форму журнала заказов покупателей, установив отбор по статусу «В работе».

    Еще больше возможностей
    В «1С:УНФ» есть возможность контролировать состояния заказов покупателей и самостоятельно определять этапы прохождения заявки клиента. Перечень этапов можно создать из документа «Заказ покупателя» (раздел «Продажи» – «Заказ покупателя»).

    В программе реализован функционал по отправке счетов на оплату прямо из программы и хранение в карточке клиента информации обо всех отправленных ему счетах.

    Рис.10

    Продолжение в комментариях
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.1.png 
Просмотров:	37 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	957   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.2.png 
Просмотров:	33 
Размер:	17.3 Кб 
ID:	958   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.3.png 
Просмотров:	38 
Размер:	20.6 Кб 
ID:	959   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.4.png 
Просмотров:	36 
Размер:	17.8 Кб 
ID:	960   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.5.png 
Просмотров:	37 
Размер:	15.9 Кб 
ID:	961   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.6.png 
Просмотров:	37 
Размер:	20.1 Кб 
ID:	962   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.7.png 
Просмотров:	40 
Размер:	16.0 Кб 
ID:	963   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.8.png 
Просмотров:	40 
Размер:	16.6 Кб 
ID:	964   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.9.png 
Просмотров:	41 
Размер:	21.7 Кб 
ID:	965   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рис.10.png 
Просмотров:	34 
Размер:	81.7 Кб 
ID:	966  


  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Адрес
    Advertising world
    Сообщений
    1320
     

  3. #2
    Старший бухгалтер
    Регистрация
    17.08.2015
    Адрес
    14 регионов России.
    Сообщений
    667

    По умолчанию

    Главной особенностью УНФ является возможность создания мобильного приложения с каталогом товаров для клиентов прямо из программы. А благодаря синхронизации мобильного приложения с программой, менеджеры увидят поступившую заявку и своевременно отработают заказ.

Похожие темы

  1. Оформляем «детский» вычет в «1С»
    от Gendalf в разделе НДФЛ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 10:25